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オフショア保険商品などで安心安全に資産価値を高めるにはIFA=正規代理店に予算や考えを知ってもらい投資プランを考えてもらう事が重要!
オフショア投資商品・保険商品はIFAと呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを請け負う事になる。紹介者や仲介会社はそもそも不要な存在だが、そうした人たちはとある商品しか案内しない事が多い。自分の予算や考えをIFAに伝えて商品・プランを選ぶべし!
6月27日はメディア・リテラシーの日!金融リテラシーも上げていこう!
6月27日は「メディア・リテラシーの日」である。リテラシーと聞くと情報リテラシーや金融リテラシーという言葉が良く使われているが、金融リテラシーについて言えば、どこで情報を聞いたにしろ、正しいルートで正しい商品を契約する事に尽きる。
役員退職金積み立てするなら海外生命保険を活用した方が良いのでは?利回りに優れ、もしもの時にも対応でき資産保全も可能!
小規模企業共済制度や国内生命保険会社が提案するプランで役員退職金積み立てを考えている中小企業経営者がいると思うが、海外生命保険を活用してはどうだろうか?退職金構築ともしもの時の対応が両立できるだけでなく、資産移転・資産保全も可能となる。
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